De jonge Michelle trekt door een desolaat landschap dat Blackwelt heet. In haar gezelschap: Skip, een kindrobot die gefascineerd is door comicbooks. Samen zijn ze op zoek naar Michelles broertje - tijdens een zevenjarige oorlog zijn ze gescheiden geraakt. Er is haast bij, want zij is niet alleen met haar speurtocht: het jongetje zou wel eens de eerste mensmachine kunnen zijn, een cyborg waar de wer...